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外貿(mào)出口 | 2024年一季度全球主要紡織品服裝零售市場發(fā)展情況
2024年以來，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，通貨膨脹壓力猶存，但發(fā)展預(yù)期整體向好。根據(jù)聯(lián)合國5月16日發(fā)布的《2024世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》，今年以來，世界主要經(jīng)濟(jì)體避免了嚴(yán)重衰退，在就業(yè)市場相對穩(wěn)定的情況下通脹水平有所降低，發(fā)展前景謹(jǐn)慎樂觀，預(yù)計(jì)全年全球GDP將增長2.7%。其中，美國經(jīng)濟(jì)在高利率下仍然保持增長勢頭，預(yù)計(jì)增長2.3%；中國在穩(wěn)健貨幣政策和積極財(cái)政政策支持下經(jīng)濟(jì)增長上調(diào)至4.8%；歐洲持續(xù)受到地緣政治緊張局勢、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)積聚等因素影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩，經(jīng)濟(jì)增長下調(diào)至1%。
全球市場消費(fèi)動力整體偏弱，一季度主要紡織品服裝零售市場整體表現(xiàn)平平，未獲明顯提振。但美、歐部分主要經(jīng)濟(jì)體通脹率有所下降，宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)市場初現(xiàn)改善向好跡象，后續(xù)走勢仍待進(jìn)一步觀察。
01 北美洲重點(diǎn)市場零售情況
美國服裝及服飾零售表現(xiàn)平穩(wěn)。自2022年3月開啟本輪加息周期以來，美聯(lián)儲共加息11次，至今仍未有降息舉措。美國剔除食品和能源的核心通脹率在過去一年呈波動下行趨勢，從2023年4月的5.6%降至今年4月的3.8%，但始終未降至美聯(lián)儲預(yù)期的3%以下，通脹壓力猶存。
在長期通脹和高利率的情況下，美國民眾消費(fèi)需求增長依然基本良好，包括服裝在內(nèi)的居民消費(fèi)在整個(gè)2023年仍保持彈性，穩(wěn)定的就業(yè)市場是重要支撐因素。2023年，美國服裝及服飾(含鞋類，下同)零售額共計(jì)3127.3億美元，同比增長1.6%。2024年以來，美國服裝及服飾零售表現(xiàn)仍較為平穩(wěn)，1～3月零售額達(dá)675.4億美元，同比增長3.4%；3月當(dāng)月零售額為260.4億美元，同比增長1.4%，環(huán)比減少1.6%。
加拿大市場趨于疲弱。受過去兩年持續(xù)加息影響，加拿大民眾消費(fèi)態(tài)度更為謹(jǐn)慎，人均消費(fèi)支出降低。今年3月，加拿大整體零售額同比增長1.9%至664.4億加元(約486.2億美元)，環(huán)比減少0.2%，九大子行業(yè)中包括家具、電子產(chǎn)品、服裝及配飾在內(nèi)的七大子行業(yè)當(dāng)月零售額均有下降。一季度，加拿大服裝及配飾零售額呈逐月下降趨勢，3月當(dāng)月加拿大服裝及配飾零售額達(dá)26.2億加元(約19.2億美元)，同比減少3.5%，環(huán)比減少1%。
02 歐洲重點(diǎn)市場零售情況
歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，歐盟國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)在2023年下半年步入小幅衰退后,于2024年第一季度環(huán)比增長0.3%。其中，歐盟第一大經(jīng)濟(jì)體德國一季度GDP環(huán)比增長0.2%，法國、西班牙、意大利GDP分別環(huán)比增長0.2%、0.7%和0.3%。4月，歐元區(qū)通脹率為2.4%，與3月持平。伴隨通脹壓力穩(wěn)步緩解，歐洲經(jīng)濟(jì)顯示出緩慢復(fù)蘇跡象，部分國家紡織服裝零售市場略有改善。
法國市場活力有待釋放。2024年以來，法國通脹率繼續(xù)下降(4月法國通脹率為2.2%，去年同期為5.9%)，而工資保持上漲。法國民眾目前仍保持較高的儲蓄水平，消費(fèi)意愿較為保守，消費(fèi)潛力有待進(jìn)一步激發(fā)釋放。一季度，法國紡織品、服裝和皮革制品消費(fèi)額達(dá)122.3億歐元(約132.7億美元)，同比微降0.6%。其中，3月當(dāng)月，紡織品服裝相關(guān)消費(fèi)同比增長0.9%，環(huán)比增加1.36%。
英國市場略有恢復(fù)。根據(jù)英國國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2024年第一季度英國GDP同比增長0.2%，環(huán)比增長0.6%，創(chuàng)兩年半來最高增速記錄，經(jīng)濟(jì)暫時(shí)扭轉(zhuǎn)了衰退的趨勢。4月，英國通脹率降至3.2%，壓力進(jìn)一步得到緩解。一季度，英國紡織品、服裝和鞋類產(chǎn)品零售額逐月上升，累計(jì)達(dá)139.4億英鎊(約177.6億美元)，同比下降1.1%。3月當(dāng)月，英國紡織品、服裝和鞋類產(chǎn)品零售額為54.1億英鎊(約68.9億美元)，同比增加0.5%，環(huán)比上漲26.6%。
荷蘭服裝零售保持正增。2024年一季度，荷蘭GDP同比下降0.1%，與上個(gè)季度相比，增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。同期，荷蘭服裝零售額基本保持穩(wěn)定增長，前三個(gè)月同比增速分別為4.6%、0.3%和9%，推動了整體零售額的上升。
03 亞洲重點(diǎn)市場零售情況
日本市場持續(xù)低迷。日本內(nèi)閣府5月16日發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，今年一季度日本GDP環(huán)比折年率下降2%。個(gè)人消費(fèi)環(huán)比下降0.7%，已連續(xù)四個(gè)季度呈負(fù)增長態(tài)勢，居民消費(fèi)低迷成為拖累經(jīng)濟(jì)增長的重要因素。3 工資漲幅，民眾消費(fèi)需求不足，經(jīng)濟(jì)增長處于停滯狀態(tài)。
今年一季度，日本織物、服裝和配飾零售額達(dá)19480億日元(約124.3億美元)，同比減少5.2%。其中，1月服裝相關(guān)零售額同比下降8.3%；2月同比減少3.3%，環(huán)比大幅下降22.2%；3月同比減少3.5%，環(huán)比增長27.6%。
我國內(nèi)需平穩(wěn)增長。2024年一季度，我國GDP同比增長5.3%，社會消費(fèi)品零售總額同比增長4.7%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回升向好態(tài)勢。服裝零售潛力穩(wěn)步釋放，紡織品服裝消費(fèi)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。1至4月，我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額達(dá)4717億元，同比增長1.5%，但4月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降2%。直播帶貨等電商新模式對線上消費(fèi)增長的拉動作用明顯，1至4月全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長10.5%，增速較上年同期放緩3個(gè)百分點(diǎn)。
04 大洋洲重點(diǎn)市場零售情況
澳大利亞市場實(shí)現(xiàn)微增。受食品、醫(yī)療和住房等方面價(jià)格上漲影響，今年一季度澳大利亞通脹率升至3.6%，超出市場預(yù)期，通脹仍是目前該國經(jīng)濟(jì)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一季度，澳大利亞服裝、鞋類和個(gè)人用品零售額為89.9億澳元(約59.6億美元),同比微增0.7%。
新西蘭市場尚未恢復(fù)。根據(jù)新西蘭統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度新西蘭通脹率由去年第四季度的4.7%降至4%，為近三年來最低水平，但高物價(jià)水平對消費(fèi)的抑制作用仍未消散。同期，新西蘭服裝、鞋類和配飾零售額為11.9億新西蘭元(約7.3億美元)，同比減少2.1%。
05 其他地區(qū)重點(diǎn)市場零售情況
南美洲 – 巴西
據(jù)巴西知名智庫瓦加斯基金會經(jīng)濟(jì)研究所(FGV Ibre)最新GDP監(jiān)測報(bào)告顯示，今年一季度巴西經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長0.7%，同比上升2.3%，實(shí)現(xiàn)良好開局。今年以來，巴西通脹率一路下行，由1月的4.51%降至4月的3.69%。通脹緩解下市場零售取得增長，1～3月整體零售額同比漲幅在4.1%～8.2%之間。但巴西織物、服裝和鞋類零售額表現(xiàn)平平，在1月同比微增0.7%后，2、3月分別同比減少0.5%和0.9%。
非洲 – 南非
今年4月，南非通脹率達(dá)5.2%，已連續(xù)三月放緩，但仍高于南非央行設(shè)定的目標(biāo)。一季度南非紡織品、服裝、鞋類和皮制用品零售表現(xiàn)不佳，1至2月南非紡織品服裝相關(guān)零售額同比分別下降6.5%和6.8%，3月略有回升，零售額達(dá)158.6億蘭特(約8.6億美元)。
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